Planiści finansowi: czym się zajmują Planiści finansowi prowadzą Cię w realizacji bieżących potrzeb finansowych i celów długoterminowych. … Inni, tacy jak certyfikowani planiści finansowi, są lekarzami ogólnymi, oferującymi doradztwo we wszystkim, od budżetowania i inwestowania po ubezpieczenia i planowanie emerytur.
Czy CFP może udzielić porad inwestycyjnych?
Niektórzy planiści finansowi mają uprawnienia, takie jak certyfikat CFP® lub CFA (Chartered Financial Analyst). … Planiści finansowi, którzy udzielają porad inwestycyjnych swoim klientom muszą zarejestrować się w SEC lub odpowiednim stanowym regulatorze papierów wartościowych.
Czy doradca finansowy może udzielić porady?
Wiele osób myśli o doświadczonym ekspertu, który może udzielić im porady finansowej, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie. To świetne miejsce na początek, ale to nie oddaje pełnego obrazu. Nawet nie blisko! Doradcy finansowi mogą również pomóc ludziom z wieloma innymi celami finansowymi.
Kto może legalnie udzielać porad inwestycyjnych?
Planiści finansowi, bankierzy i maklerzy często udzielają porad inwestycyjnych dotyczących krótko- i długoterminowych celów finansowych. Zawsze pytaj o kwalifikacje doradcy finansowego przed dokonaniem jakichkolwiek sugerowanych inwestycji.
Czy planiści finansowi są doradcami inwestycyjnymi?
Zgodnie z tą definicją wielu profesjonalistów można uznać za doradców inwestycyjnych. Na przykład pieniądzemenedżerowie, planiści finansowi i konsultanci inwestycyjni mogą być zarejestrowani jako doradcy inwestycyjni.
