Fundusze indeksowe dążą do zwrotu na średnim rynku, podczas gdy aktywne fundusze inwestycyjne starają się przewyższyć rynek. Aktywne fundusze inwestycyjne zazwyczaj mają wyższe opłaty niż fundusze indeksowe. Wyniki funduszu indeksowego są stosunkowo przewidywalne w czasie; wyniki aktywnych funduszy inwestycyjnych są zwykle znacznie mniej przewidywalne.
Czy aktywni zarządzający funduszami mogą pokonać rynek?
Badanie przeprowadzone przez Vanguard wykazało, że 18% aktywnych zarządzających funduszami powierniczymi przekroczyło swoje poziomy odniesienia w okresie 15 lat.
Ile aktywnie zarządzanych funduszy pokonało rynek?
W 2020 r. 60% aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych osiągnęło gorsze wyniki niż indeks S&P 500. Sytuacja była gorsza z aktywnymi funduszami obligacji, gdzie 90% nie zdołało wyczyścić benchmarku. Jeśli jest to fundusz akcyjny, odpowiedzią na pokonanie rynku jest inwestowanie we wzrostowe akcje.
Czy najbardziej aktywnie zarządzane fundusze pokonują średni zwrot z giełdy?
Około 63% aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych przynosi niższe zwroty w porównaniu z indeksem S&P 500 w danym roku. W okresie pięciu lat około 78% zarządzających funduszami osiąga gorsze wyniki.
Jak często aktywnie zarządzane fundusze przewyższają fundusze pasywne?
Fundusze pasywne. Jeśli chodzi o wyniki historyczne, pasywne fundusze pokonują aktywne fundusze w ponad 80% przypadków.
